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唐晨：从(cong)风险溢价来看，恒生指(zhi)数相对10年期中国(guo)国债利率的风险(xian)溢(yi)价约为8%，相对10年期美债利率的(de)风险溢价约为5%。从市盈率(lv)来看，港(gang)股预测市盈率为10.6倍，处(chu)于过去(qu)十年间35%分位数(shu)。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍉🥾。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👝🥒🩰，新发偏股基金规模继续扩大👞💞🍒🍋🍎；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍅🍏🍈；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💌💓😈。资金需求端💌🍒👝，重要股东净减持规模扩大💓；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💌👞👡。展望2025年7月🍊😡🥒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍉💘🍌，结构上融资资金有望延续净流入。

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