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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃👝。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力💌💗💗，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💯，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🍊🧅，财政与货币政策保持较强定力。与此同时🎒🤬🥥，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用👠🩳💯🍉，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🤬🥾💓🥦，而非市场预期的突破和主升。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝🥥🥥👘，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查💗，发现海润所出具的文件存在重大遗漏🍑，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀😈🍌🍆，项目签字律师张亚全🥑🍋🥝🍅、何东旭为直接负责的主管人员👝。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中(zhong)在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品(pin)、酒店餐饮、商贸零售、家居用品(pin)等(deng)；2）顺周期领(ling)域，房地产(chan)、工程机械、装修建材、钢铁(tie)、基础建设等。化学制药(yao)、医疗服(fu)务、保险、传媒、农化(hua)制品、工业金属(shu)、石油石化(hua)等板块跑赢万得全A。

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1、“一些(xie)地方和单位全面从(cong)严治(zhi)党主体责任、监(jian)督责任缺失，严的氛围还没有真正形成”，通报要求，对顶风违规吃喝的人和事，依规依纪严(yan)查快(kuai)办，形成强大震慑。

2、🏮行业配置层(ceng)面，相较(jiao)于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位(wei)布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市(shi)场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以(yi)来持(chi)续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲(chong)加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。