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全球降息空间再度打开😠，A股“稳中向好”延续。海外方面🍍👘，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍅🌽💌。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🌽👄💖，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥕。

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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高🧡。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机(ji)构调研活动累(lei)计271场(chang)。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司(si)累计(ji)被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%💔🩲🧄🥔，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。

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1、战(zhan)略上，去年10月以来震荡(dang)市(shi)的特征有：估值位(wei)置偏(pian)低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震(zhen)荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化(hua)因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化(hua)并不明(ming)显，突破前可能(neng)还需要震(zhen)荡一段时间。2014年(nian)7月突破(po)后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利(li)的牛(niu)市(shi)。但在(zai)指(zhi)数(shu)刚(gang)突破的2014年7月，经济指标(biao)出(chu)现了连续(xu)多个月的持(chi)续反弹，比(bi)如2014年4月至(zhi)7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏(hong)观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

2、勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)降溫(wēn)的蹟(jī)象成爲(wèi)圍(wéi)(wei)繞(rào)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)政筴(cè)爭論(lùn)的關(guān)鍵(jiàn)部(bu)分，也(ye)使即將(jiāng)于(yu)北京時(shí)間(jiān)週四20:30公佈(bù)的美國(guó)6月非辳(nóng)(nong)就業(yè)(ye)報(bào)告更受矚目。經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)計(jì)，報(bao)告將(jiang)顯(xiǎn)(xian)示美國6月非辳就業人數(shù)增加11.6萬(wàn)，低于5月的13.9萬;失業率預計將從(cóng)5月的4.2%上陞(shēng)至4.3%。