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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格上(shang)涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政(zheng)策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定性(xing)的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走(zou)弱、美(mei)债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情(qing)绪的(de)外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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