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不过，也(ye)要承(cheng)认(ren)当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主(zhu)要体(ti)现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛市级别。各类资金预期(qi)依然割(ge)裂(lie)，关注基本面趋(qu)势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能(neng)还有博(bo)弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说💌👞👄。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓🍅🥑。Wind数据显示🥒🩲🍍，截至6月29日🥭🤬🩰，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元🎒，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥑，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍉🍋、机械（自动化设备）🩳🍄💔👡、医药生物（化学制药）💋🍓、国防军工🥾👚、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、从需求看，上(shang)半年(nian)钢(gang)材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需(xu)同比下降4.14%；上半年(nian)螺(luo)纹周均表(biao)需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷(juan)周均表需(xu)317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍(reng)处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处(chu)于高位但表现分化，工程机械、造船、风(feng)电需求持续增(zeng)长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱(ruo)明显，市场对于后期需求预期偏悲观(guan)。钢材出口仍处于高(gao)位，但关(guan)税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半(ban)年出口面(mian)临回落压(ya)力。

2、他还指出👢，OpenAI将发布指引，为公司员工遇到Meta试图“挖”他们时如何应对提供策略。其中一条建议🍎🥔，如果Meta的招聘人员试图用“荒谬”的Offer向OpenAI的员工进行诱惑，员工应该要求他们停止这种行为💓。