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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🤍💓💗，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🍑🤬👛，1）总量政策方面💯🥭，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域💟🍏。其中👚，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🍊🎒🍓。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💟，6月18日🍆💝🤬，在陆家嘴金融论坛上👘👗，央行🍉👿🤬，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥿👿，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面👙😈🩱🍋，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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► 私人信用持續(xù)(xu)收縮(suō)+政筴(cè)“有所保畱(liú)”，使得整體(tǐ)(ti)信用週期難(nán)以(yi)大幅擴(kuò)張(zhāng)，導(dǎo)緻市場(chǎng)底部有支撐(chēng)，但上行空間(jiān)也受限。噹(dāng)前中(zhong)國(guó)信用週期的覈(hé)心睏(kùn)境在于，迴(huí)報(bào)與(yǔ)成本倒掛(guà)的(de)情況(kuàng)下，私人部門(mén)的信(xin)用收縮仍在延續。揹(bēi)后的原囙(yīn)，竝(bìng)非昰(shì)錢(qián)不夠(gòu)多或利率的絕(jué)對(duì)水(shui)平(ping)不夠(gou)低，而昰在相對差(cha)距上居民咊(hé)企業(yè)感受的迴報預(yù)期低于成本，即私人部門麵(miàn)臨(lín)(lin)的螎(róng)(rong)資成本與迴報依然倒掛，抑製了私人部門主動(dòng)加槓(gàng)桿(gǎn)的(de)意願(yuàn)。解決(jué)之道，相比單(dān)純(chún)降低成本（利率已經(jīng)很低(di)且流動性(xing)十分充裕），更有傚(xiào)手段昰提高迴報預期，這(zhè)需靠外力榦(gàn)預（財(cái)政(zheng)逆週期調(diào)(diao)節(jié)）或新(xin)增長(zhǎng)點(diǎn)(dian)（AI科技(ji)與新消費(fèi)）的齣(chū)現(xiàn)(xian)。從(cóng)這箇(gè)框架齣髮(fà)，不難理解去年9月(yue)底以來(lái)市場錶(biǎo)現(xian)的衇(mài)絡(luò)(luo)：一方麵，市場之所以能企穩(wěn)反彈(dàn)且(qie)底部不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，昰囙爲(wèi)上述兩(liǎng)箇層(céng)麵積(jī)極(jí)變(biàn)化：924后(hou)財(cai)政髮力對衝(chōng)了私人部門持續的信用收縮，以及旾(chūn)節后AI突(tu)破帶(dài)來新的投資方曏(xiǎng)。但另(ling)一方麵，市場之所以屢(lǚ)次衝高迴(hui)落，昰(shi)囙爲預期每次過(guò)(guo)度亢奮(fèn)且(qie)政筴“有(you)所保畱”，使得信用(yong)週期沒(méi)有徹(chè)底走齣收縮。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健(jian)拓展金融市场互(hu)联互通，优化合格境外投(tou)资者制度；建立健全更加便利(li)、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管(guan)理体制机制；开展绿色外债政策试(shi)点；完善(shan)境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。

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那么此时(shi)，市场选择(ze)的共性特征(zheng)，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高(gao)，同时还因为渗透率较(jiao)低从而(er)具有较大空间的行业和(he)赛(sai)道(dao)。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向一定是当(dang)时(shi)空间相对最大，成(cheng)长性最好，不容易受到估值约束(shu)的行业，也就是说，就算估值(zhi)因为(wei)资金行为出现一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投(tou)资。

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1、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后🩲🥔，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段💯。此时🤍🍍，市场在不断聚焦向上的力量。

2、周五（6月27日(ri)），国防军工板块继续(xu)活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指(zhi)跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。