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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👿🩱、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰🥒👜🍑，成长价值或相对均衡。具体来说🩲，第一，从历史来看🌽，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍆🥕👢🤍🍍，外部流动性方面💔🧅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒😻🍍，对短期市场或有扰动🍈。第三🧅💔👝🍓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤍🩲，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👡🍅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💗😠🍄。基于以上🥻，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👙🧡💕💌。对7月的风格指数推荐如下：

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從(cóng)目前基本(ben)麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)(wei)持(chi)較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)(tai)，依然呈現(xiàn)(xian)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資(zi)相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反(fan)彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到(dao)來的業績披露牕(chuāng)口期對(dui)A股整(zheng)體(tǐ)影響(xiǎng)偏正(zheng)麵。但邊(biān)際(jì)來看(kan)，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進(jin)一步提陞(shēng)，有待7月政(zheng)治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新(xin)的(de)穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相(xiang)对稳定；化学纤维行(xing)业内需(xu)逐(zhu)步恢(hui)复，供(gong)需情(qing)况或将有所改(gai)善；化(hua)肥价格2024年整体呈下行态势；预(yu)计2025年下半年整体化工行业(ye)供需格局有望进一步改善。

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