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⚑风格与行业配置思路：风格方面👅🥕🥕，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🌽，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥬😈，大盘风格略占优。第二🥾🧡👘👛，外部流动性方面🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩲🥭💝🥝，对短期市场或有扰动。第三💖🍎🍏，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥦🥿👛💓👘，市场风险偏好整体回暖🍇👜。行业选择层面，展望7月份😡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👚、库存阶段😠👡🥾🧅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👛💯💋。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值👚👢🥾🍉🥥、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍌、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👘💔、贵金属、小金属）🥦🥥💯👜、计算机等。赛道选择层面🍑💛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🥕👡🥿👜、创新药👄🍉🥾🎒。

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上海市(shi)科委相关负责人表示(shi)，此次脑机接口未来产业集(ji)聚区在上海新虹桥国际医学(xue)中心落地(di)，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业(ye)资源(yuan)显著的优(you)势，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效(xiao)应，进一步推进(jin)脑机接口未来产业(ye)培育。

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经中央军委批准🍓🍎🤍，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下🎒🍓。

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回过头看，它们各有各的问题与隐患，但在彼时😻，首批消费金融公司在中国的试点无疑是成功的，不仅为拉动内需作出了积极贡献👠，也证明了商业模式的可行性🧅🍇，从而为试点扩大乃至全面放开创造了条件👿。

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1、5月主(zhu)要企业(ye)工程机(ji)械销(xiao)售当月同比增幅(fu)多数放缓。主要企业装载机销(xiao)量同比增幅收窄(zhai)15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要(yao)企(qi)业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚(gun)动同比增(zeng)幅收(shou)窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路(lu)机销量(liang)同(tong)比增幅收窄19.20个百(bai)分点至17.00%，三个(ge)月滚动同比增幅收(shou)窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩(kuo)大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点(dian)至-9.66%；主要(yao)企业内燃机销量同比增幅扩大(da) 0.39 个(ge)百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、本周市场在金融、军工上涨(zhang)助(zhu)推下实现强势(shi)上涨，交(jiao)易流动性改善下微盘股再度活(huo)跃。从后半周市场表现来看，金融股价(jia)格推高伴随资金止盈压力，微(wei)盘指数再度面临技术阻力——当前(qian)市(shi)场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市(shi)场或由小盘成长占优逐(zhu)步转向均衡。