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1、1🍏👡🤬👜🍏、宏观。海外方面💯🥕🥑🥦，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👄。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下👢👢，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🧅👗💟，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💓👢🍇，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🍏💛🤍，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🩱，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👘🥕🥻，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💛；三是👚🌽，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战👛💓，中东局势正日益混乱🥝🥕🥥，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面💟，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍓，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累👜🧅👚，消费者信心偏弱🍈，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💟💘。

2、中国稀土公告，近期关注到有网民发布(bu)公司部分非独立董事和高级管理人(ren)员职务变动方面的不实信息。为避免相关不实信息对社会各界和投资者造成误导，现予以澄清说(shuo)明。经(jing)核(he)查，近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同(tong)步补(bu)选了相(xiang)关高级管理人员，并根据股(gu)东提名提请股东会(hui)补选非独立董事。公司根据相关法律(lv)法规(gui)和《公司章程》的(de)有关规定及时履行了补选程(cheng)序，并(bing)对外披(pi)露(lu)。本次部分非(fei)独立董事和高级管理人员调整系公(gong)司(si)和中国稀土集团根据工作需(xu)要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格(ge)按(an)制度(du)及监管规定开展(zhan)的正常(chang)人(ren)事安排，程序合规透明，相(xiang)关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他(ta)岗位任职。当前，公(gong)司的生产经营平稳有序，未因董事和高(gao)级管理人员变动调整产生影响。