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据央视新闻消息，当地时(shi)间6月(yue)29日，美国总统(tong)特朗(lang)普表示，美国对伊朗福尔多核设施的袭击完全摧毁了目标地点。“现在那个地方只有(you)几(ji)千吨的(de)岩石，整个地方被摧毁了。伊朗另外(wai)两处核(he)设施也被摧毁了。”他说。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年(nian)公司聚焦光通信领域，力求突破核心技(ji)术、响应(ying)市场需求(qiu)。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件(jian)，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加(jia)速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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具体来看💞，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🤬💟👄🧡😡，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍑👛，外需维持韧性增长🥬，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点💖👙🍒🥾。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍎🩱。制造业智能化改造需求持续释放🍋😠，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥔🥾，叠加人形机器人产业化提速👿，特斯拉Optimus量产在即👝，核心零部件企业率先受益🩲，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👡🍊。

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中原证券指出💌🧄🍒🍎，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落💛🧄🍌，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解💘👙🍄。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🥦，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖💯👚🥑。

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济(ji)出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优(you)的(de)可能性较(jiao)大。

2、下(xia)半年美(mei)国经济增(zeng)长可能进一步放缓，主要(yao)受到关税政策不确定性(xing)对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进(jin)一步显示了未来的滞胀风险。相比(bi)今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调(diao)高了(le)核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。