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复盘来看🧡🍑，本周创业板人工智能日日收阳🍓，单周累计上涨7.42%🤍👗🥾，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数😈🍅🧄。消息面上💯，摩根大通研报指出🥬，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元💘💯🎒，并在2030年突破50亿美元。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说👢👢🍓，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕💞🥝🥝，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为💕👞👅。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。往后去(qu)看(kan)，关税的影响在美国通胀和增长数据(ju)可能逐渐得到体现(xian)，在美国(guo)重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数(shu)、美债收益率的波动，从而(er)构成(cheng)对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋(qu)势，下半年美联(lian)储(chu)重启降(jiang)息概率仍较大。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供(gong)需约束等角度，重点推荐(jian)关注谷子经济、医美、量贩零食、智能(neng)家居家电等领域。综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕(rao)传统产(chan)能出清、新消费(fei)崛起、以及行业景气度较高的领域布(bu)局，行业推荐(jian)重点关注：汽车、有色金属、国防(fang)军工、商贸(mao)零售、美容护理、化学制药等”

2、而在国内方面🍉😈，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行👿💋💛🍌，加剧了对经济下行的担忧预期🩳👜。从目前的数据来看👄，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大💋🥕，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。