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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门💞、各部委、各地方迅速拿出细化举措🍄，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量👘👗，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响🧄🍌，在研发与业绩的正向循环🥒、科创与估值的正向循环🥭😻🥑😻、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现🥿。改革叙事方面🍋🍑💟，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益💓、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置🎒🍍，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”🍏💯。

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美国总统唐纳德·特朗普周日(ri)表示，美国和日本(ben)之间的汽车贸易是不公平的(de)。距离(li)两国达成贸易协议(yi)只剩一周多的(de)时间，否则届(jie)时美国可(ke)能提(ti)高对日本商品的关税(shui)。

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经济政策也非常关键👚🍋🍓👙，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期👗💟，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均保持較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保(bao)持10%以(yi)上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由(you)于我國(guó)集成(cheng)電(diàn)路對(duì)美齣口依(yi)顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落(luo)地，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)(xue)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件(jian)等領(ling)域(yu)維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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2、结合自上(shang)而下行业产能出清、新消(xiao)费崛起与定量(liang)评分结果，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机(ji)等重点行业。