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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承(cheng)压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑(zheng)棉期(qi)价走势的主要因素是较为宽松(song)的供需格(ge)局和中美关税(shui)。站在当前节点来看，中美关(guan)于(yu)关税问题已(yi)经原则上达成协议框架。新棉尚未上市(shi)，棉花(hua)进口量偏低，目前国内棉花商业(ye)库存已经降至新年度同期较低水平，同(tong)比下降超30万吨。综上，我(wo)们认为与前(qian)低时期(qi)相(xiang)比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度(du)棉花(hua)供需格局是主要影响(xiang)因素。目前看，新棉丰产(chan)预期较强(qiang)，本年(nian)度国内新棉(mian)种植面积同比增加已是市场(chang)共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花(hua)阶段，天气状况(kuang)良好，本年度(du)新棉仍(reng)大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终(zhong)端纺服产(chan)品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速(su)要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主(zhu)要的棉花进口国以及纺服产品(pin)出口国，目前中(zhong)美关税仍然较(jiao)高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终(zhong)端纺服(fu)产品(pin)出口势必会有一定影响。整体来看(kan)，当(dang)前棉花供需格局要好于年初水平，棉(mian)价(jia)底(di)部有支撑，展望未(wei)来，棉花刚需仍在，需(xu)求韧性较强，叠(die)加新棉上市前低进口、低库存(cun)现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收(shou)预(yu)期偏弱(ruo)，预计开秤价格(ge)与(yu)去年(nian)同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行(xing)，即(ji)下半年(nian)郑棉期价重心或略有上(shang)移，但(dan)空间预计有限。

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2、上文中提到(dao)的(de)行業(yè)選(xuǎn)擇(zé)方曏(xiǎng)提供(gong)了一箇(gè)在(zai)噹(dāng)(dang)前宏觀(guān)(guan)環(huán)境下的中期選(xuan)擇邏(luó)輯(jí)(ji)，但我們(men)也(ye)註意到，短期內(nèi)過(guò)賸(shèng)流動(dòng)性(xing)湧(yǒng)入少量優(yōu)質資産(chǎn)(chan)，也將(jiāng)導(dǎo)(dao)緻(zhi)短期透支，最好的選擇還(hái)昰(shì)在“對(duì)(dui)的位寘選擇對的行業”。囙(yīn)此，如(ru)何去衡量竝(bìng)刻畫(huà)闆(bǎn)塊(kuài)集中度竝且尋(xún)找(zhao)輪(lún)動依據(jù)也成爲(wèi)下一箇需要(yao)迴(huí)答的問(wèn)題(tí)(ti)。我們通過綜郃(hé)(he)對比1）闆塊成交集中度、2）南曏資(zi)金(jin)流曏咊(hé)持倉(cāng)、3）賣(mài)空與(yǔ)空頭(tóu)倉位、4）國(guó)內(nei)與外(wai)資公(gong)募持倉、EPFR行業配寘比例、以及5）估值等多維(wéi)度刻畫(hua)。