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CPO代表了(le)光的持(chi)续渗透，光通信的市场空(kong)间将进(jin)一步扩大。我们认为(wei)，CPO方案的推进标(biao)志着光(guang)通信从过(guo)去柜间互联向柜内互联渗透，光(guang)通信的应用场景和(he)市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的(de)理解和认知存在偏差(cha)，光模块厂(chang)商有望进入CPO产(chan)业(ye)链(lian)，进而进一步扩大自(zi)身业务覆盖面和市场空间。

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田希蒙：风险方面👠🍋，需警惕外围摩擦反复💋🍎💗、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1🌽、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右🧡，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上🍄。下半年计划新投产能约280万吨🍇💖，7-8月高温天气尿素装置💘、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期👞🥻🍊，但预计供应水平下降幅度有限🤍😈🩱，日产也仍将保持同比最高位💌。另外需注意的是🥔🍆，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部😻🥕、东部等主流地区👝👗🍓🍉🥕，将对尿素区域性供应产生影响。

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人才(cai)跨境流动(dong)有望为香港创科(ke)提供支撑。香港(gang)劳(lao)动人口在2019年至2022年间(jian)连(lian)续四年下跌，为了“抢人才”，港府(fu)自2022年底推出一系列措施扭转劳动力的下跌趋势，其中“高才通”尤(you)为引人瞩目。2024年10月，“高才通”内地高校名单(dan)再扩容，从13所增加至22所。

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1、資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)週五穫(huò)(huo)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日穫(huo)主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)(yi)元(yuan)，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。

2、7🥾👗💕、价格研判：若无超预期矛盾或驱动出现，预计下半年尿素期价运行区间将较上半年有所下移，但整体仍保持低位箱体震荡趋势💯🥦🥭。预计主力合约期价低点1500±100元/吨，高点1800-1850元/吨🌽。