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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🩰🧅，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示👝👅🍉，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥿😈，ROE增速约为14%。相比之下😈🥬，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👛🧄。因此😠，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🥻👛，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💘🥾。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資(zi)金供需：7月增量(liang)資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)(rong)資資金有朢(wang)延(yan)續(xù)淨流入。6月央行主(zhu)動呵護(hù)流動性(xing)意(yi)願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資(zi)金麵有朢維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)一(yi)季度GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市(shi)場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改(gai)善，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場(chang)可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金(jin)有朢延續淨流入。

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国星光电5月27日(ri)在(zai)2024年度暨2025年(nian)第一季度业绩说明会上表(biao)示，公司目前有部分器(qi)件、模组(zu)产品可(ke)应用在AI眼镜上(shang)，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检(jian)测(ce)、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥控制、感(gan)应、无线连(lian)接功能。华灿光电(dian)6月12日在业绩(ji)说明会上就“公(gong)司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜(jing)，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提(ti)供解决方案，处于性能和(he)良(liang)率提升阶段。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍋😈，个股相对于指数而言更具表现空间👗🩰。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配💟，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复💓，有机会见到资金进一步回流。今年以来🍄👢🥒，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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