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▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度,预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在:1)TMT领域,半(ban)导体、光学光(guang)电(dian)子(zi)、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖,算力租(zu)赁(lin)订单持续落地,半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速,业绩有望(wang)改善(shan);2)中游制造领域,部分领域景气度有(you)所回暖,中(zhong)报盈利(li)或有改善,如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设(she)备(bei)等(deng);3)消费服务领域,受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善;
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