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伊朗首(shou)都德黑兰28日(ri)举行隆重(zhong)葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊(yi)朗媒体报道国葬的画面(mian)中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然(ran)现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于(yu)德黑(hei)兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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两天后，中央层面(mian)深入贯彻中央八项规定(ding)精神学习教育工作专班、中央纪(ji)委办公厅公开通报湖北、安徽等2起党员干(gan)部违规吃喝严重违反中央八(ba)项规定(ding)精神典型问题。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🥭，例如🥒，医疗保健方向涨幅约50%👞🥒，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨💞😡。尽管4月受外围摩擦冲击🍒🥾💯💖，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🍄，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、相比2014年底和2019年初👠🍈，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👗🍉，但如果美联储在7月意外降息🍑，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🎒🩱🍍💕。从板块轮动来看👛💝💗💔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💌👝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥻，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💯🥥。近期，YU7大热💛🥥、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👘，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👡🍑💋🍎。