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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能💋😻🍇、创新药🥻🧅💕、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海👠💖，包括潮玩、黄金首饰💕、国潮品牌等🎒；三是高股息资产👝👙，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会👙👞💝🍊，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👝，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局👜。

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6月29日晚，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行(xing)股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有(you)限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科技”）控製(zhi)權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組(zu)，不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人變(biàn)更(geng)。

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近年来，随着科技的快速发展🥔，各行业数字化转型趋势明显🍒🩲🌽。在节能环保装备制造领域，数字化技术的应用可以提升产品设计的精准度与效率、优化生产流程、实现设备的智能运维等。德固特虽在传统业务领域表现出色，但为了顺应行业发展潮流，进一步提升自身竞争力🧅💌💝，寻求数字化转型的突破成为必然选择。然而🥒，数字化转型并非易事，需要强大的技术团队、丰富的行业经验以及成熟的数字化解决方案🥔😠。在这样的背景下，德固特将目光投向了在数字化领域深耕的浩鲸科技🥥🍑🥒🧡。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、6月国际原油价格上行👝😻，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🍋👠🩰。无机化工品期货价格多数下跌💞💟🥥，有机化工品多数上涨🧅🍄🧡，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🥿🎒😠👙🍆，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌🩱🍌🍎。