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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振(zhen)结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善(shan)，全球权(quan)益资(zi)产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离(li)开美国避险的主要(yao)原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金(jin)走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组(zu)合(he)相对(dui)的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢(yi)效应利(li)好A股科技板块。

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经历了周(zhou)初(chu)的暴(bao)跌(die)之后，过去的三个交易日油价(jia)维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪，来对市场做重新(xin)评(ping)估。突然停火(huo)带来的(de)急跌(die)让众多市场参与者来(lai)不及应对，最新持(chi)仓(cang)变化显示WTI原油非商(shang)业持仓净多头寸继续增(zeng)长，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日(ri)其净多头(tou)寸仍(reng)然较上(shang)一期增(zeng)长了超过1万手，达到(dao)273568手(shou)，显然急(ji)速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80，577手，至192，598手。

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一季度例会提(ti)出“择机(ji)降准降息(xi)”，明确政策方向并引发市(shi)场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融(rong)市场运行情况，灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整。

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