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▶ 结合工业企业盈利(li)、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度,预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或(huo)的领域主要集中(zhong)在:1)TMT领域,半导(dao)体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边际回暖,算(suan)力租赁订单持(chi)续落地,半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速,业绩有望改(gai)善(shan);2)中游制造(zao)领域,部分领域(yu)景(jing)气度有所回(hui)暖,中报盈(ying)利或有改善,如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng);3)消费服务领域,受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**,有望(wang)延续两位数增(zeng)长,其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续(xu)改善;
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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看,最近一週滬(hù)深300🩰🤬🍉、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng),短期Alpha環境好轉🍍🥕;最(zui)近一週中證1000指數成分股(gu)橫截麵波(bo)動率環比上週下降,短期Alpha環境減(jiǎn)弱💘🥭💋👜。近一箇(gè)季度看,滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半(ban)年中上分位點(diǎn)(dian)🥦,Alpha環境(jing)較(jiào)好;中證(zheng)500指數橫截麵波動率處(chu)于(yu)近半年中下分位點🥿,Alpha環境較差;中證1000指(zhi)數橫截麵(mian)波動率處于近半年中等分位點🥾💌👝🎒,Alpha環境一般。曰本成片网
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