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唐晨：一(yi)是关税问题，在90天暂停(ting)到期后可能存在不(bu)确(que)定(ding)性；二是全球债(zhai)市(shi)潜在的风(feng)险事件，因为港股(gu)的重要的估值锚仍(reng)是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于(yu)预期，会(hui)造成一定(ding)的(de)估值收缩；四(si)是减持与再融资(zi)。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美(mei)联储(chu)官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金(jin)需求端(duan)，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小(xiao)幅回落，再融(rong)资规模持平前(qian)期，资金(jin)需求规(gui)模低位稳(wen)定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有(you)望延续净流入。

2、在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快(kuai)速反(fan)彈(dàn)(dan)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)(kuang)下爲(wèi)存量(liang)客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲(wei)，市場(chang)快(kuai)速反彈時，開(kāi)戶(hu)數衇(mài)衝(chōng)式(shi)迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)(sui)着市場陷入震(zhen)盪(dàng)(dang)，又很快迴到相對(duì)低(di)迷的狀態(tài)。