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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有(you)望温和净(jing)流入，融资(zi)资(zi)金有望延续(xu)净流入(ru)。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于(yu)市场(chang)预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对(dui)美联储7月(yue)降息(xi)预期有所升温。6月股票市(shi)场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基(ji)金规模(mo)继续扩大；市场(chang)震荡(dang)上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规(gui)模持(chi)平前期，资金需求规(gui)模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融(rong)资资金有(you)望延续净流(liu)入。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期🥑，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升🍒👛🥻🩳。要形成增量资金正反馈机制💔，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位💔💘，从过去五年密集成交区域来看👘，上证指数扭亏阻力为3450点左右😡，而WIND全A指数为5400点左右。

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短期市场向上突破(po)的线索拆解：4月~5月关键(jian)窗口(kou)稳定资(zi)本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入(ru)市效(xiao)果显现，保险增配权(quan)益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市(shi)场正常反映短(duan)期改善：地缘冲突快速缓和，交易美(mei)联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直(zhi)接推升了风险偏好。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👚，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🤍🍓，汇率成为了决定大势的主变量🥦👅🍍🥑。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍊、军工💔😈👄🍆、电新等表现亮眼🍆🥕👗。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优💝。

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