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盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三(san)个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设(she)备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈(ying)利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领(ling)域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥥🍇🍋，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👜💋，成长风格或持续占优。科技领域方面🎒，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂👚🍑💕🍋🎒、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍓👛💛。医药领域方面，创新药是核心主线🍈，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍓👙🩱。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞👢🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾，即将到来的中报业绩期，科技🍇🍌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈💯🍆😡。”招商证券指出👞👛。

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