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今年以来，银行涨(zhang)势如虹(hong)，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数(shu)累计上涨(zhang)16.79%，摘得所有行业（中证全(quan)指二级）涨幅第一，较(jiao)上证指数、沪深300分别超额(e)13.91和16.51个百分点。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍍。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍑，而是依然将呈现一定的震荡特征😈🤍。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩰，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥾🍌🥑👿。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👙🤬，而非主动流入👛😈🍇；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。

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1、赵(zhao)宪(xian)成：虽然恒生指数的估值处在近几年(nian)较高的水平，但科技股和互联网企业仍有(you)比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年(nian)港股仍具有(you)一些优异的结构(gou)性机会，拉长时间来(lai)看，基(ji)本面对(dui)股价上涨的驱动能力可(ke)能会更加明显。

2、澳大利(li)亚(ya)工业、科(ke)学与资(zi)源部发布的二季度(du)报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸(mao)易，迫使企业推迟投资决策。