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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指(zhi)数(shu)的(de)发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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6月步入尾声，公募上半(ban)年分红情况(kuang)也(ye)即将揭晓。Wind数据显示，截至(zhi)6月(yue)29日，公募基金年内(nei)分红金额合计达(da)1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增(zeng)长37.47%。

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中国稀土：披露澄清公告(gao)称(cheng)，近期，公司关注到(dao)有网民发布公司部(bu)分非独立董事和高级管理人员职务变动(dong)方面的不实信息。经公司核查(cha)，并向实际控(kong)制人中国稀土集团确认，对(dui)相关不(bu)实信(xin)息澄清如下：近(jin)期，公司部(bu)分非独立董事和(he)高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同(tong)步(bu)补选了相(xiang)关高级管理(li)人(ren)员，并根据股东提名提请股(gu)东会补选非独立董事。公司根据相关(guan)法律法规和《公司章程》的有关规定及(ji)时(shi)履行了补选程序，并对(dui)外披露。本次部分非(fei)独立(li)董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根(gen)据工作需要(yao)，为优化公司治理结构、提(ti)升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序(xu)合规透明(ming)，相关人员职务调整后仍在(zai)中(zhong)国(guo)稀土(tu)集团其他岗位任职。当前，公(gong)司的生产经营平稳(wen)有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

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2025年上半年工業(yè)硅期貨(huò)(huo)震盪(dàng)走弱，截至27日主力收至(zhi)7830元/噸(dūn)，跌幅29.8%；多晶硅期貨震盪走弱，主(zhu)力收至33315元/噸，跌幅20.6%。現(xiàn)貨大幅迴(huí)調(diào)，不通氧553下調2850元/噸至8350元/噸，通氧553下調3250元/噸至8250元/噸，421下調3550元/噸至8400元/噸(dun)。

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