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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更(geng)优(you)的(de)策略是低(di)位布局，善用赔率思(si)维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春(chun)季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过(guo)两波较(jiao)明显的高低切换(huan)，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后(hou)续催化的板块】具备关注(zhu)价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏(xi)已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而(er)另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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本(ben)週市場(chǎng)各(ge)指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證(zheng)500上漲3.98%，中(zhong)證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲(zhang)5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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今年以来(lai)私募基金规模扩张(zhang)，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券(quan)投资基(ji)金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩(kuo)大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单(dan)月备(bei)案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关(guan)税影响调整背景下，高净值个人(ren)投资者逆势布局力度明显加大。

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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策(ce)基准(zhun)使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影(ying)响的规则。他们(men)表(biao)示，这会(hui)危及(ji)国家的财政轨迹。

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1、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

2、证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元👚👗，并处以254.73万元罚款🎒；对张圣怀🍊💗🩳、张亚全🩳🧄、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款。