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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌😻，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🩲👅🥒，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍑🍎👅，年内指数有较大可能性突破去年高点🎒🩱，但短期而言👛🍑🥦🍓🥑，我们在短暂经历波动率的回归交易后👙🤬🎒，仍要回到逻辑驱动的方向💔；中长期而言，更重要的是判断风格🤬🩰👝🥿，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥕👡🧄🩱🥻。

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數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，開(kāi)源證券新三闆(bǎn)新增推薦(jiàn)掛(guà)牌企(qi)業(yè)數量連(lián)續(xù)7年排名行業第1位，持續(xu)督導(dǎo)企業數量排名(ming)行業第1位，投資銀(yín)行業務(wù)淨(jìng)收(shou)入排名第(di)25位，財(cái)務(wu)顧(gù)問(wèn)業務淨收入位居(ju)行業第6位。截至2024年(nian)末，開源證券纍(léi)計(jì)保薦北交所企業(ye)上市數量14傢(jiā)，排行行業第4位。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议👅，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍏👘👠，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口💗、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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6月工業(yè)(ye)金屬價(jià)(jia)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下(xia)行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價(jia)格環(huán)(huan)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅(tong)、鋁、鋅、錫、鉛庫(ku)存下行，鎳庫(ku)存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)(mian)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下行，白銀(yín)期現價(jia)格上行(xing)。小金(jin)屬(shu)方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

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1、高股息資産(chǎn)(chan)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推(tui)動(dòng)銀(yín)行、公(gong)用事業(yè)(ye)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)(shui)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

2、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期🍇💗🥻，市场供应边际增量明显💯🥻😠🩰，对价格形成压制🥦🥾💟。2025下半年🍓🥿，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中💌🧅🥕，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近🍍🧄，下半年预计检修装置数量明显减少👞🧄🥭👞。