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人民财讯6月29日电😈🥝🥥，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称👛🍅，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期(qi)估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好(hao)三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀(xi)土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中(zhong)的领涨市场。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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半年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮眼🥑，量化策略领跑。从大类资产的角度来看🥿，延续一季度的排名表现，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略🥝🍒💖👅👜。其中，指数增强策略表现最优🍉🍍，平均收益达 14.20%🍊🧄🍎。“指增 + 期权”复合结构产品是量化私募近年推出的创新型策略，在指数增强的基础上叠加期权保护，形成“进攻 + 防御”的双重特性。该策略较为适用于慢牛市和结构性行情🩲💕🥾🍌，目前头部量化私募已优先布局。

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1、展(zhan)望(wang)2025年下半年，随着化工品供需格局改(gai)善(shan)，以及原油、煤炭等(deng)大宗原材料价(jia)格回落、行业成本压力有所缓解，处于(yu)中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

2、2👢、基本面🥦👜🍋。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平🥑🍊👘🥿，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续👄，短缺也渐成共识👚🥕👅🍊🍎，成为高铜价的有力支撑因素💕🌽。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）🎒🥦🤬，可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位🍒，二季度的下游需求在电网订单😠、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼🍑🍉👞，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下💘💞💕，供不应求再现👘🤬，国内库存也呈现快速去化的特征🩳💘🍓🍇🍅。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨🍍🩱🩳，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨💋😻🍅，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨🤍😻；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。