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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🎒🥔🍄，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进👚🍒💛🍆🍄。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地💖。根据维深预测🩳🧡🩰💟，随着更多品牌厂商的加入🩰🍏👅🌽🍇，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台👚💘，同比增长135%。轻功能🥒🥔💌👙、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年💖，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副💋🍉🎒，渗透率约70%👙🧅💟👢。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱🥑👢🍊，财政指数的发力和消费的韧性👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍊💓，在科技🥭🥿💛、消费👜🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖🍑。在流动性和增量资金方面🍆💔，目前利率仍处于较低水平💘，资产荒趋势依然存在🍇👝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍒💯🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3月11日💟，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🧄💖🥑😻🍈，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议🩳，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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陈健(jian)玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动(dong)荡中展(zhan)现出强(qiang)劲韧性。这一表现得益(yi)于多(duo)重因素共振：一方面，国内降准降息(xi)、财政发力推(tui)动经济温和复苏，叠加(jia)“以旧换新(xin)”政策提振了内需；另一方面(mian)，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智(zhi)能(neng)（AI）技术突破、创(chuang)新药(yao)加速出海、智能驾驶普(pu)及(ji)等积极因素推动下(xia)实现估值重估。此外(wai)，南向资金年内净流入超7000亿(yi)港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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1、截面波(bo)动率来看，最近一(yi)周沪深300、中证500指数(shu)成分股横截面波动率环比上周(zhou)上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波(bo)动(dong)率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中(zhong)证500指数横截(jie)面波动(dong)率处于近半年中下分位点，Alpha环境(jing)较差(cha)；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等(deng)分(fen)位点，Alpha环境一般。

2、CPO代(dai)錶(biǎo)了光的持(chi)續(xù)(xu)滲(shèn)透，光通信的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大。我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃(gui)內(nèi)互聯滲透，光通信的應(yīng)用場景咊(hé)市場空間正在進一(yi)步(bu)擴大，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊認知存在偏差，光糢塊廠商有(you)朢(wàng)進(jin)入CPO産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)，進而進一步擴大自(zi)身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)(mian)咊市場(chang)空間。