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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上(shang)市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机(ji)会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据和新增政(zheng)策(ce)的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一(yi)段时(shi)间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出(chu)现了连(lian)续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策(ce)“稳增长(zhang)”也(ye)需要(yao)宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间(jian)打开将(jiang)有利于推(tui)动A股估(gu)值的抬(tai)升。