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第二(er)阶段结束的标志(zhi)，往往(wang)是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可(ke)能(neng)是宽松政(zheng)策的边际收敛，例(li)如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外(wai)配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政(zheng)策边(bian)际收敛，对(dui)场外配资等(deng)也加大了监管力度。

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中(zhong)光学3月3日在互动平台表示，公司具备(bei)AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表(biao)示，公司玻璃晶圆产品主要分为(wei)显示玻璃(li)晶圆、衬底玻璃晶圆和深(shen)加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成(cheng)AR光波导，最终(zhong)用作AR镜片材料。

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展望7月👘🩱，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟。从基本面的角度来看🌽🥥🥔，财政指数的发力和消费的韧性💞👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠🤍💔🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆👘💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍🍍🍍。在流动性和增量资金方面💖🥒💔🤬，目前利率仍处于较低水平🥾，资产荒趋势依然存在🌽。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑👞，类似现象在2020年也出现过💓💖，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥🍒。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县💝、群马县💌、栃木县👞、茨城县🩲🧡🍏、宫城县🥿、新潟县🍉🩳、长野县🥑🥥👙、埼玉县🌽、东京都、千叶县等10个都县除外👘🍋👙👄。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💞💞👘，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💕🍌，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💗。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥿🩱，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、下周（6月30日至7月(yue)4日），将有1只(zhi)新股可申购。拟于下周二（7月1日）申(shen)购的(de)同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生(sheng)产。