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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2009年7月，原银监会公布《消费金融公司试点管理办法》💖，在北京🍌🧡、天津、上海、成都启动消费金融公司试点审批工作👜👝🥾。2010年初，北银、中银、锦程和捷信四家消费金融公司获批🍓💝，同年这四家公司相继开业，标志着消费金融公司在中国正式“破冰”。

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东兴证券指出，我国化工行(xing)业景气有望(wang)底部回暖，行(xing)业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品(pin)价格指数(shu)小幅震荡下行，化(hua)工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回(hui)落，同时，从供给、需求、库存(cun)角度看，行业已出现积(ji)极变(bian)化。综合来看，在(zai)行业供需格局预期(qi)改善的背景下，我国(guo)化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、澳大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)的二季度(du)報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)(na)悳(dé)(de)・特朗普的政筴(cè)引髮諸(zhu)多不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了(le)全毬(qiú)貿(mào)易(yi)，廹(pǎi)使(shi)企業(ye)推遲(chí)投(tou)資決(jué)筴(ce)。

2、唐晨：一是关税问题🍒😡，在90天暂停到期后可能存在不确定性👡👚；二是全球债市潜在的风险事件🍎👚，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍉💓，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🧅。