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我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率(lv)股票，引发A股(gu)估(gu)值重估。2025年中国(guo)经(jing)济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持(chi)续下行，此(ci)后银(yin)行(xing)股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利(li)差收敛下行对(dui)应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高(gao)质(zhi)量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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1🍊👘、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报🍆🩱，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制，审议通过《农村公路条例（草案）》。会议指出，要加强常态化机制建设🥑，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实🥒，结合群众和企业反映突出的问题优化拓展事项范围，鼓励各地因地制宜增加特色事项🩱，推动银行、医院、电信等更多公共服务集成办理👛🥾🤍。

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1、注：中(zhong)证银行指数近5个完整(zheng)年度涨跌幅(fu)为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业(ye)绩不预示未来(lai)表现。

2、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🍒，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为🍏，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃👝，还在监管政策优化驱动下🥥👢，显示出结构性重组升级的趋势👗。后续在经济修复💓👘👛🧅、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下🧡🧅👙，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。