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1、受到来自供(gong)给端(duan)的压力(li)影(ying)响，上半年，生猪现货价格下跌(die)后，延续低(di)位震荡。截(jie)至6月26日，全国生猪均(jun)价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤(jin)；基准交割地河(he)南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌(die)1.44元/公斤。受到能繁母猪存栏增加的影响，生猪产能过剩问题显现(xian)，2024年8月，生猪(zhu)现货(huo)价格高位回落。2025年1~2月，猪价延续此前下跌(die)趋势，截至2月11日，卓创样本点统(tong)计我国生猪日(ri)度均价14.52元/公斤。随后，猪价延续低位(wei)震荡。

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6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏(pian)好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规(gui)模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新(xin)常(chang)态，总需求增(zeng)速(su)结束三年低(di)迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现(xian)金流(liu)收(shou)益(yi)率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行(xing)，此后银(yin)行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外(wai)，本轮增量(liang)资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对市场(chang)风格的(de)演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间(jian)更大，是重要的选股方向(xiang)

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1、2025 年新增锌矿产能较(jiao)多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐(zhu)渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回(hui)升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升(sheng)。国(guo)内需求(qiu)逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步(bu)体现，锌价(jia)表现将会(hui)承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将(jiang)承压运(yun)行，主力合约主要波动(dong)区间在20000-23000 元 / 吨(dun)。

2、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金(jin)麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增(zeng)速(su)進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)(ji)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。從(cóng)(cong)資金(jin)麵看，目前利率仍處(chù)于(yu)較(jiào)低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場(chang)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊(he)産業趨勢來(lai)看，7月科技風格佔優的可能(neng)性(xing)較大。