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本周（6月23日-27日）👡💘💛，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）🍋。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出🩱，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制🍌😡；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积👚💌。”

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在A股市场回暖背景下，部分场内基金的投机**易风险有所累积。机构通过限制申购、停牌预警等手段强化风险管理🤬😈🍏，而投资者亦需保持理性，避免被短期价格波动误导。市场分析人士认为，未来LOF基金的溢价现象或随市场情绪平复而缓解。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目🥥；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请🍋；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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1、从(cong)中(zhong)长(zhang)期角度，我们建议(yi)以(yi)周期为轴，供需为锚。关(guan)注新科技(ji)周(zhou)期下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机(ji)器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、在交付情(qing)況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)了一份(fen)亮(liang)眼的成績(jī)單(dān)。截(jie)至2025年6月(yue)，公司纍(léi)計(jì)(ji)交付智(zhi)能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方案超1590萬(wàn)套、輭硬一體(tǐ)化解決方案超155萬套，其智能座艙解(jie)決(jue)方案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用(yong)。