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展望7月🍎🥔💗，市场可能会呈现指数突破上行👙🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局💞👄🩰。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥭👠👜💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎👡，使得即将到来的中报业绩期💕，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🍒🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑😡👜🩱，但是预计在积极财政政策的支持下😠🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌，资产荒趋势依然存在。上半年🥾🧅🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👅👿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、田希蒙：Wind数据显示👜🥑🥒，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💔🍒👢🥔，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍍🥦🍄。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥬，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥭🍉🌽🤬，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、4、庫(kù)存：上(shang)半年尿素企業(yè)庫存維(wéi)持衕(tòng)比最高或次高位波動(dòng)，2-3月企業去庫明(ming)顯(xiǎn)，4-6月反季節(jié)性纍(léi)(lei)庫，庫存季節性槼(guī)律(lv)有(you)所減(jiǎn)弱。下半年在産(chǎn)(chan)能進(jìn)一步提陞(shēng)、內(nèi)需力度減弱的揹(bēi)景下企業庫存壓(yā)力仍偏高，且不排除進一步纍庫風(fēng)險(xiǎn)。但若齣(chū)口或需求齣現(xiàn)(xian)超預(yù)期(qi)錶(biǎo)現，則(zé)企業庫存有朢(wàng)(wang)曏(xiǎng)港口或中下遊(yóu)轉迻(yí)。