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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经(jing)济(ji)、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出，地产(chan)国内投资相对较(jiao)弱的(de)状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业(ye)绩(ji)披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和地产压力进一(yi)步提升，有待7月政(zheng)治局会(hui)议定调新的稳定需求的(de)措施。近期(qi)国内投资链大宗(zong)商品有企稳回升(sheng)的态势，可能反应了这种预期。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关(guan)注：有色(se)金属、军(jun)工、AI算力、AI应用等。主题方面，建(jian)议关注：固态电池、稳定币、自(zi)主(zhu)可控等。

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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较高景气度(du)，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由(you)于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导体、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒批髮價格(ge)總(zong)指數下行。豬肉批髮價下行，生豬均價(jia)上行(xing)，仔豬均價與(yǔ)上週持平(ping)，自緐(fán)自養(yǎng)生豬(zhu)養(yang)殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平(ping)均價格下行，全國(guó)鷄(ji)肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格下(xia)行，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬(shu)菜價格指數上行。

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