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细分行业来看，1-5月(yue)盈利增速相对(dui)较高的行业主(zhu)要(yao)包括：1）装备制造业，1-5月利润同比(bi)增长7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润增长2.4个百分(fen)点，军工订单逐步(bu)放量，航空航天相关设(she)备制造、船舶及相关装(zhuang)置行(xing)业利润分(fen)别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类(lei)需(xu)求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效(xiao)果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制(zhi)造、家用厨房电器具制造行业利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造(zao)利润增幅扩大。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴💕🍉，供需为锚。关注新科技周期下🍒🍏💕，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍇👢、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型😻👜🍇、国产AI应用与算力👿🍌、国产集成电路产业链）🍇，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥭🍅👠、储能、氢能💔🥬、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥭🍈😻💯。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍄👜🍓🍈、军工、电新等表现亮眼💖👛🍓。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍆、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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于本公告日期，现有股份按每手1000股现有股份的买卖单位于联交所买卖。董事会建议，于股份合并生效后，将于联交所买卖的股份每手买卖单位由1000股现有股份更改为4000股合并股份🍏🥥🥑。

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2、我们发现🥿，从去年924以来的三轮反弹过程中（924💓、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🥬💗🥕。例如去年924的反弹过程中👠💌，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐👛🍄💋，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后👙👘💋，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。