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主营业务为芯片产品以(yi)及集成电(dian)路研发设计(ji)及服务的国科微年内迄今股价(jia)累计最大涨幅为79.43%。国科微6月(yue)5日公告，公司拟通过(guo)发行股份及支付现金的方(fang)式向(xiang)宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股(gu)权，并拟向不超过35名符合条件的特定(ding)对象发行股票(piao)募集配套(tao)资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种(zhong)工艺(yi)代(dai)工领域的生产(chan)制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯(xin)片(pian)制(zhi)造”的(de)双轮驱动体(ti)系。本次交易预计构成重大资产(chan)重组。

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以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)(he)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)(mo)52億(yì)元，較(jiào)5月前值(zhi)98億元(yuan)有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月(yue)定(ding)增(zeng)髮行募資槼(gui)糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍(reng)然有(you)朢保持穩(wěn)定，資金總需(xu)求槼糢維(wéi)持低(di)位穩定(ding)。

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單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池(chi)中，本週錶現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)(jing)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反(fan)轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶(biao)現較差的囙子有大單淨(jing)流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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⚑ 流动性与资(zi)金供(gong)需：7月增量资金(jin)或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资(zi)金(jin)面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽(kuan)松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场(chang)风险偏好有所改(gai)善，融资资(zi)金(jin)净流入规模扩(kuo)大。资(zi)金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资(zi)金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、从行(xing)业表(biao)现层面，政(zheng)治局会议后行业上涨(zhang)概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概(gai)率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后(hou)一周，军工、农(nong)林牧渔、建材、环保(bao)上涨概率相对较(jiao)高；会(hui)议后两周，石油石化、环(huan)保(bao)上涨概(gai)率相对较高。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现(xian)**开支托底经济、消费出口相(xiang)对强、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投(tou)资相对(dui)较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同比(bi)增速仍为正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗(chuang)口(kou)期对(dui)A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和(he)地产(chan)压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国(guo)内投资(zi)链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反应(ying)了这种预期。