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6月27日(ri)，央行召开第二(er)季度(du)例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中(zhong)，提到“贸易(yi)壁垒增多”，“物价持续低(di)位运行”等。2）对货币政策定调中(zhong)，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策，充分(fen)释放政策效应”。往后去看(kan)，未来货币政策仍有进一步发力(li)空间，国(guo)内市场流动性有望继续保持相对宽松的状(zhuang)态，如果增量政策能够继(ji)续(xu)落地，将对市场情绪形成(cheng)进一步提振。

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整体看，1-4月工业企(qi)业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速(su)的收窄，盈(ying)利预(yu)计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。

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1、6月27日👿🥻，近期大牛股浙江东日发布股票交易严重异常波动公告👠🥔🥕🍌。记者注意到，浙江东日是一家经营菜市场摊位🥑👛、配菜和生产豆腐等豆制品的企业👚🥝🥝，却因子公司与高校的一次“意向交流”而被市场贴上“脑机接口”概念标签👢💝。6月17日以来，浙江东日股价9个交易日上涨98.75%🩲🍆。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动(dong)来看(kan)，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。