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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行(xing)情，但如果(guo)美联储在(zai)7月意外降息(xi)，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来(lai)看(kan)，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机(ji)会(hui)可(ke)能还需要等三(san)季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻(luo)辑(ji)可(ke)能是电气化领域全(quan)产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能(neng)化(hua)领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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