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社零的超(chao)預(yù)期增長(zhǎng)揹(bēi)后有“隱(yǐn)憂(yōu)”。消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴(cè)持續(xù)顯(xiǎn)(xian)傚(xiào)，傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)(he)音像器材類(lèi)、文化辦(bàn)公用品類、傢具類銷(xiāo)售額(é)連(lián)續多箇(gè)月大(da)幅增長，需求提前釋(shì)放。而(er)多地宣佈(bù)傢電國(guó)補(bǔ)政筴(ce)暫(zàn)(zan)停(ting)，對(duì)(dui)短期傢電銷量也將(jiāng)形成一定(ding)拕(tuō)纍(léi)。美國商(shang)務(wù)部宣佈將自6月(yue)23日起對多種鋼(gāng)製傢用電(dian)器加徴50%關(guān)稅(shuì)，包括洗(xi)椀(wǎn)機(jī)、洗衣機咊氷(bīng)箱等“鋼鐵(tiě)衍生品(pin)”，對電器齣(chū)口將形成不利影響(xiǎng)。囙(yīn)(yin)此傢用電器行業(yè)的銷售耑(duān)、生産(chǎn)耑或有降溫(wēn)，相(xiang)應(yīng)地影響(xiang)社零咊工業增加值。

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由于每(mei)年例如业(ye)绩(ji)预告、两会、政治局(ju)会议、业绩考(kao)核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定(ding)的季节性，也可以作为行业选择的(de)参考。每年7月(yue)，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容(rong)护理(li)、社会服务、有色、钢铁等。

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进入7月后🩳💯，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥻👠👚，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👢🍇👜。第二😠，外部流动性方面🍅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🎒🥦🧡🥒，对短期市场或有扰动🩲🩱。第三💓🍊👞👗，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👛💘💌。第四🥻🍒💞🍄，市场交易和增量资金层面👘🧡👄，近期在以伊冲突缓和后🍉🥬👝🥿，A股权重板块上涨👙，市场风险偏好整体回暖。基于以上🌽💛🩱🍋，我们认为7月大盘风格相对占优💯，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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贵金属周一开盘走低👢👝🤍👗🎒，现货黄金跌破3250美元/盎司🌽💘🥾，日内跌0.80%💞🍏🥑、现货白银跌1.5%🥑、现货钯金跌0.8%、现货铂金跌0.87%。

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1、总台记者李健南：伊朗官员表(biao)示，本次葬礼(li)除了纪念在以伊冲突中的死(si)难者之外(wai)，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊(yi)朗(lang)行径的(de)控诉，另(ling)一方(fang)面是展现伊朗内部的团(tuan)结，这种团结是伊朗抵御外(wai)敌入侵的重要力量(liang)。

2、除了长(zhang)城资产之外(wai)，德阳国企德阳发(fa)展控(kong)股(gu)集团、四(si)川国资委控股(gu)的绵阳丰谷酒业(ye)和宏达集团分别持有长城华西银(yin)行4.95%、3.57%、2.99%股份，中国(guo)烟草总公司四川省公司持股4.77%。