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西部證券錶(biǎo)示，持續(xù)看好香港虛(xū)擬(nǐ)資産(chǎn)市場(chǎng)髮(fà)展前景，后續繼(jì)續關(guān)註券(quan)商牌炤(zhào)陞(shēng)級(jí)情況(kuàng)。在(zai)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好改善、市場情緒(xù)活躍(yuè)的揹(bēi)景下，券商咊(hé)金螎(róng)(rong)信息服務(wù)商作爲(wèi)(wei)強(qiáng)貝(bèi)墖(tǎ)闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)迎來(lái)(lai)業(yè)績(jī)曏(xiǎng)上彈(dàn)性。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💌😡🥦，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🩰🥦。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍓👢，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍊，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍍🥬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍌🍇，除我们自5月以来持续强调的军工💌💔、风电🩱👿、游戏已陆续兑现外🥾🍋🍓🩳💕，后续建议关注半导体👅🥻、电池（固态电池主题）、电网设备👝💖👘🍏、工业金属🍆🩲🍒、啤酒等板块的轮动机会🥻；而另一方面💘💓🧡，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👄，也需警惕银行板块的短期波动风险🧅。胜率方向，结合估值🥾💌🍓🍏、拥挤度位置👅👝💕，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍍、国产算力链👗🍆，以及近期明显涨价的存储、小金属。