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田希蒙：风险方面😻🍅👢，需警惕外围摩擦反复👞🥿、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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从中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基(ji)础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等(deng)赋(fu)能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应(ying)用与(yu)算力(li)、国产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周(zhou)期下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能(neng)、核电），电(dian)动化智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透率(lv)增加。

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1、欧股：周五（6月27日），阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价（ASML.NA）收涨0.75%，报682.50欧元🍑，本周累计上涨4.94%😈👞。诺和诺德哥本哈根股价（NOVOB.DC）收涨1.53%，报437.50（丹麦克朗），本周累跌8.05%。LVMH集团（MC.FP）收涨2.69%，本周累跌0.14%；思爱普（SAP.GR）收涨2.52%，本周累涨3.41%🍓🧄💛；欧莱雅（OR.FP）收涨1.54%，本周累跌2.69%；阿斯利康（AZN.LN）收涨0.79%，本周累跌1.62%；葛兰素史克伦敦股价（GSK.LN）收涨0.57%，本周累涨0.21%🍉🍋；雀巢（NESN.SW）收涨0.38%，本周累跌2.76%；赛诺菲（SAN.FP）收涨0.23%，本周累跌0.88%；诺华制药（NOVN.SW）收涨0.17%，本周累涨1.36%🍄；罗氏控股（ROG.SW）收涨0.04%👝🍅💘，本周累涨0.89%🍍。

2、行业表现(xian)方(fang)面，我们在6月月(yue)报的推荐(jian)中提到“此(ci)外综合渗透率、供(gong)需约束等(deng)角度，重点推荐(jian)关注谷(gu)子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕传统产(chan)能(neng)出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽(qi)车、有色金属、国防军工、商(shang)贸零售、美容护理、化学制药等”