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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关(guan)注的(de)重点(dian)，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一(yi)定的参(can)考。预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较(jiao)明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强(qiang)调(diao)的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑(dui)现外(wai)，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤(ji)度位(wei)置，短期(qi)风格层面继续关(guan)注科技，行业(ye)层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存(cun)储、小金属(shu)。

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2、7、根据商务部统计(ji)数据，2025年4月，规模以上生(sheng)猪(zhu)定点屠宰企业屠宰量3077万头，环比小幅增加0.46%，同比增加20%。