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本周（2025.06.21-2025.06.27🥭，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次💛💓。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前💛，可能无法完成所有谈判🥝💖🍌。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场(chang)共(gong)经历(li)过两波较明显的高低切(qie)换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加(jia)速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板(ban)块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继(ji)续关注科技，行(xing)业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属(shu)。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目(mu)标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业(ye)链协同发展及(ji)生态保护三个方(fang)向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家(jia)能源(yuan)局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通(tong)知(zhi)》以及，《深化提升“获得电力(li)”服务水平 全(quan)面打造(zao)现(xian)代化用(yong)电营(ying)商(shang)环境的意见》，明确绿电(dian)直(zhi)连相关(guan)定义。同时，自2025年7月1日起施(shi)行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高(gao)质化、用(yong)电绿色化、服务普惠化、监管协同化(hua)的用电新生态。6月4日，国家能源(yuan)局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电(dian)力(li)系统有关前沿方(fang)向，依托典型项目开展(zhan)单一方向试点，依托典型城市(shi)开展多方向综合试点，探索新(xin)型电力系统建设新技(ji)术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破(po)。地方上，6月4日，四川省经济和(he)信息化厅印发《四川省氢(qing)能(neng)产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年(nian)，高端氢能装备(bei)性能及关(guan)键核(he)心技术取得新突破。6月11日，广东(dong)省人民**办公厅印发《广东省全域“无废(fei)城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发(fa)展和(he)改革委员会(hui)印发《福建省氢(qing)能(neng)产业创新发展(zhan)中长(zhang)期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看🥾💕👛，上证指数👠、沪深300、中证500👛、中证1000处于估值分位数“适中”等级💔👘，创业板指处于估值分位数“安全”等级👘。