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部(bu)分(fen)农化(hua)制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下(xia)游(you)需求回暖或供给受限，价格(ge)同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价(jia)格创近一年(nian)新高(gao)，磷酸(suan)一铵价格高位震荡，价格(ge)中枢较(jiao)一季度环比(bi)抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位(wei)，R22近一年涨(zhang)幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅超45%。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金(jin)的(de)持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短期脉(mai)冲式(shi)波动也(ye)可能阶段(duan)性超市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可(ke)能表(biao)征资金环境对(dui)估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金(jin)尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加😻🧡🥾，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次🩰，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软🥾🩳🍈，供需整体将进一步承压运行💗👞💝。中长期而言🥑🍅💔😈，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高🧡，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高🍏🥻💓，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌🍓🥑。

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