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1、展朢(wàng)2025年下半(ban)年，隨(suí)着化工品供(gong)需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料(liao)價(jià)(jia)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)(chu)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)(qi)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)(bu)跼機(jī)會(huì)。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保(bao)持正增(zeng)。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边(bian)际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加(jia)速(su)，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中(zhong)游(you)制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电(dian)商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。