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景气方面🥻🥥👿，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👜。其中资源品板块原油🩳、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥭🍈👡🥻，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案(an)的推进标(biao)志着光通信从过去柜间互联(lian)向柜内(nei)互联渗透，光通信的(de)应用场景和市场空间正在(zai)进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏(pian)差，光(guang)模(mo)块(kuai)厂商有望进入CPO产业链，进而(er)进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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进入 2025 年下半年🍆🩲🍇，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低🍈🥕👅，汇率市场或重回基本面定价。

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5月💘👢，计入**广义开支、商品房销售额🥾、社会零售商品额👘👚、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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1、本资料较之中金公司正式发布的报告存在延时转发的情况😈，并有可能因报告发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效🍊🥦😻。本资料所载意见😠👞、评估及预测仅为报告出具日的观点和判断。该等意见🧡💘👜💘💕、评估及预测无需通知即可随时更改。证券或金融工具的价格或价值走势可能受各种因素影响🍎🩰🥝👙，过往的表现不应作为日后表现的预示和担保💘👜🥦🩱。在不同时期，中金公司可能会发出与本资料所载意见🧅💟🍏👞、评估及预测不一致的研究报告。中金公司的销售人员🤬🍌🍑、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本资料意见不一致的市场评论和/或交易观点。

2、付倍佳：上半年🥝🥒🩲🥿，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值💛💔，风险溢价随弱美元回摆👞🥭😈🍆，难言泡沫化。