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🏮 后续如何(he)演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认(ren)为短期(qi)行(xing)情未(wei)必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的(de)趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风(feng)险。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨🤬🥾，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降🥑💗，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划💌😻💖，浮法玻璃产能或低位徘徊🍄💛💋🌽🍊，纯碱需求仍将受到压制。

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（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续，但强制配储取消在(zai)中期利空储能需求(qiu)；美(mei)国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性。

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目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平🍈💖。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件😻。

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1、中国人民银行货币(bi)政(zheng)策委(wei)员(yuan)会召开2025年第二季度(du)例会。会议(yi)研究了下阶段货币(bi)政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货(huo)币政策调控前(qian)瞻性、针对性、有效性(xing)，根据国(guo)内外经济金融形势和金融市(shi)场运行情(qing)况，灵活把握政策(ce)实(shi)施的力度和节奏。保(bao)持流(liu)动性充裕(yu)，引导金融机构加大(da)货币信贷投放力度，使社会融资规模、货(huo)币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相(xiang)匹配。强化央行政策利率引导，完(wan)善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率(lv)定价自律机制作用，加强利(li)率政策执(zhi)行(xing)和监督(du)。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度(du)观(guan)察、评(ping)估(gu)债市运行情况，关注长期收益率的变化(hua)。畅通货币政策传(chuan)导机制，提高资金使用效率，防范资(zi)金空转。增强(qiang)外汇市(shi)场韧性，稳定市场预期(qi)，防(fang)范汇率(lv)超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、本週港股通交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)(wei)2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入283.81億(yì)(yi)港元，其(qi)中滬(hù)市港股通淨流(liu)入134.89億(yi)港元，深市港股通淨流入148.92億港元。